بورس تهران/

درج اوراق صکوک اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به مبلغ ۶۸۰۰۰ میلیارد ریال در بورس تهران

درج اوراق صکوک اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به مبلغ 68000 میلیارد ریال در بورس تهران
کدخبر : 570317

اوراق صکوک اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، با نمادهای "صگل509"، "صگل0509"، "صگل059"، "صگل59" و "صگل0059" در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج ‌شد.

طبق مجوز پذیره ­نویسی شماره ۱۱۵۷۲۴ / ۱۲۲ مورخ ۲۸ / ۰۸ / ۱۴۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، از تاریخ ۲۹ / ۰۸ / ۱۴۰۱ اوراق صکوک اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) به مبلغ ۶۸۰۰۰ میلیارد ریال، با هدف تأمین مالی (خرید سهام شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) توسط نهاد واسط از بانی و سپس اجاره به شرط تملیک آن به بانی) با نمادهای "صگل۵۰۹"، "صگل۰۵۰۹"، "صگل۰۵۹"، "صگل۵۹" و "صگل۰۰۵۹" در فهرست نرخ ­های بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج شد. مدت اجاره اوراق ۴ سال، نرخ اجاره ­­بها ۱۸.۵ درصد و مواعد پرداخت آن هر ۳ ماه یک‌بار از تاریخ انتشار اوراق است. همچنین ارکان اوراق به شرح زیر می­ باشد:

ناشر: شرکت واسط مالی خرداد دوم

ضامن: فاقد ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری بانی (بلند­ مدت +A و کوتاه مدتA۱)

متعهدین پذیره ­نویسی: سندیکایی متشکل از شرکت تأمین سرمایه امید (۳۷ درصد)، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (۵ / ۲۹درصد)، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (۱۲ درصد)، شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (۷ درصد)، صندوق سرمایه­ گذاری با درآمد ثابت کاردان (۱۳ درصد) و شرکت تأمین سرمایه کاردان (۵ / ۱ درصد)،

بازارگردان­ ها: سندیکایی متشکل از شرکت تأمین سرمایه امید (۳۷ درصد)، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (۵ / ۲۹درصد)، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (۱۲ درصد)، شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (۷ درصد)، شرکت تأمین سرمایه کاردان (۵ / ۱۴درصد)،

صگل ۵۰۹: مبلغ ۲۵۰۰۰ میلیارد ریال، متعهد پذیره ­نویسی و بازارگردان شرکت تأمین سرمایه امید،

صگل۰۵۰۹: مبلغ ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال، متعهد پذیره ­نویسی و بازارگردان شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان،

صگل۰۵۹: مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد ریال، متعهد پذیره ­نویسی و بازارگردان شرکت تأمین سرمایه بانک ملت،

صگل۵۹: مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال، متعهد پذیره­ نویسی و بازارگردان شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس،

صگل۰۰۵۹: مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال، متعهدین پذیره ­نویسی صندوق سرمایه­ گذاری با درآمد ثابت کاردان (۹۰۰۰ میلیارد ریال) و شرکت تأمین سرمایه کاردان (۱۰۰۰ میلیارد ریال) و بازارگردان شرکت تأمین سرمایه کاردان (۱۰۰۰۰ میلیارد ریال)،

عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سپه،

حسابرس: مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند،

عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

شرکت رتبه ­بندی: شرکت رتبه­ بندی اعتباری پارس کیان،

گزارش رتبه اعتباری بانی، مجوز انتشار اوراق صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش حسابرسی بیانیه ثبت تأمین مالی اوراق مذکور از پیوندهای زیر قابل دریافت است.

 

روابط عمومی و امور بین­ الملل بورس اوراق بهادار تهران

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان

خبر داغ روز

ارسال نظر: